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两市股指全线高开，随后强势震荡拉升，沪指盘中涨幅超2%收复3400点，深成指涨幅亦超2%；创业板指一度大涨超3%重返2750点上方；临近午盘，三大股指涨幅均有所收窄。周期银行板块领涨，贵州茅台(2058.000, 87.99, 4.47%)、药明康德(141.600, 7.61, 5.68%)、爱美客(821.990, 106.53, 14.89%)等明星股集体大涨；北向资金呈净流入态势。
截至午间收盘，沪指涨1.78%报3417.63点，深成指涨1.89%，创业板指涨2.64%；两市合计成交4934亿元，北向资金净流入43.98亿元。
盘面上看，有色板块大幅走高，云铝股份(10.960, 1.00, 10.04%)、神火股份(10.020, 0.91, 9.99%)等约10股涨停；银行股集体大涨，江苏银行(6.280, 0.32, 5.37%)涨幅超5%；电力、建材、化纤、钢铁、酿酒、环保、煤炭、化工等板块均强势上扬。药明康德、贵州茅台、爱尔眼科(61.320, 4.12, 7.20%)、爱美客、比亚迪(183.830, 6.64, 3.75%)等明星股均大幅走高。
山西汾酒(306.600, 22.91, 8.08%)、酒鬼酒(138.990, 8.74, 6.71%)、泸州老窖(209.870, 13.98, 7.14%)、五粮液(264.400, 11.80, 4.67%)、金种子酒(13.270, -0.06, -0.45%)、贵州茅台(2047.000, 76.99, 3.91%)等个股涨停。
消息面：
招商证券(20.420, 0.23, 1.14%)研报指出，流动性连锁反应引发短期回撤，而业绩确定性强的标的在回调中性价比已经突出，进入买入区间。
云煤能源(4.520, -0.05, -1.09%)、陕西黑猫(9.390, 0.61, 6.95%)、华银电力(4.400, 0.40, 10.00%)、开滦股份(8.360, 0.09, 1.09%)、大有能源(4.100, 0.21, 5.40%)、郑州煤电(6.600, -0.34, -4.90%)等多股大涨。
消息面：
根据煤炭工业协会预测，“十四五”末，国内煤炭产量控制在41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在42 亿吨左右，较2020年水平分别增长7%、6%。
在2020年上半年，公司所属电厂累计实现上网电量170.59亿千瓦时，同比上升5.08%。深圳能源再突破日线盘整之后，一路向上，五天三涨停，今日在低开之后，快速拉升再次涨停。
在燃气板块，公司在2019年加快全产业链布局步伐，成功实现国际LNG自主采购零突破，积极切入上游采购市场，增强供应保障能力；目前公司城市燃气总用户近46万户，城市管网长度达3,618公里。
在碳交易方面，深圳能源参股深圳碳交易所12.5%的股权。环保公司上半年处理生活垃圾422.36万吨。其中：常规煤机55.98亿千瓦时，燃煤热电31.52亿千瓦时，天然气发电35.21亿千瓦时，水力发电13.39亿千瓦时，风力发电11.60亿千瓦时，光伏发电7.44亿千瓦时，垃圾发电15.46亿千瓦时。
综合能源，顺利推进，分布式能源、地源热泵、充电站一体站等综合能源项目相继投产、核准，海外板块，积极开拓，巴新水电项目稳步推进，越南宁顺风电完成投资决策。业务开展顺利。
整体来看，当前市场是现实与预期的博弈阶段，现实是货币政策符合市场预期，经济持续复苏；预期是通胀升温以及流动性收紧。短期来看把握复苏主线以及后疫情时期的可选消费领域。行业方面可关注消费、券商、顺周期、新基建领域。估值与盈利的博弈短期仍将持续，方向判断难度增加，当前阶段应注重结构选择。
对于整个市场，上市公司业绩回升对于市场的刺激也将是显而易见的、因此，牛市格局没有改变，只不过阶段性的调整还未结束，需进一步观望。目前整体向好格局的本质并没有发生改变，经济基本面加速复苏，对市场的支撑还是较强的，而流动性相对稳定也能提振市场趋势向好，况且季报行情即将拉开序幕。
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