1月21日消息，碧桂园跌(die)超4%，现报(bao)6.66港元。公司拟溢价(jia)16%发行可换股债(zhai)券，净筹38.6亿元。
碧桂园（02007.HK）公布(bu)，其全资附属(shu)卓见国际发行于2026年到期(qi)的39亿元的(de)4.95%有抵押担(dan)保可换股债券(quan)，初步换股价(jia)为8.1元，较公司(si)昨日（20日）收市价6.96元(yuan)溢价16.38%。如悉(xi)数转换，可转换为4.81亿(yi)股股份，相当(dang)于公司扩大后(hou)股本约2.04%。
是次发债料净集(ji)资约38.61亿(yi)元，拟用作(zuo)为公司将于一年内到(dao)期的现有中长(chang)期境外债(zhai)项进行再融资，但不会用于2022年1月票据到(dao)期时作偿还用途。2022年1月票据(ju)将于1月27日(ri)到期时以(yi)集团内部资源偿付。
