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硬(ying)核箴言：极度专业化(hua)才是成功之道。比(bi)起理解整个(ge)世界来说，大多数人更加擅长专(zhuan)攻一个方(fang)面。——戴维·克(ke)拉克《查理(li)·芒格的投资思(si)想》
投(tou)资要点：
①新能源时(shi)代，SiC即将迎来(lai)属于它的性价比“奇点时刻”，未来(lai)风机新“芯”脏，逆(ni)变器、充电桩(zhuang)都离不开它，解决(jue)新能源车里程焦虑(lu)和充电速度(du)慢两大核心(xin)痛点的关键(jian)材料，2030年市场规模将超300亿美(mei)元，2021到2030年复(fu)合增速预计高达50.6%。
②“得材料者(zhe)得天下”，整个行业呈(cheng)现供不应求格(ge)局，谁能够锁定头(tou)部材料厂商(shang)的优质产能(neng)，谁(shui)就能够在这一轮(lun)产业浪潮中(zhong)提前抢滩登陆，抢(qiang)占先机。
2022年全球新能(neng)源行业进入景(jing)气全面共振(zhen)期：新能(neng)源发电方(fang)面国内新增(zeng)装机有望超过50%，2022年全(quan)球光伏装机容量将(jiang)位于180-225GW的区间，陆风装机量预计达到(dao)50GW以上(shang)；双碳政(zheng)策加码及车型供(gong)给多元化助推新能(neng)源车持续产销(xiao)两旺，电动车销量(liang)继续保持50%以上(shang)高速增长。在上游(you)资源相对紧缺的前提(ti)下，关键材料(liao)和部件、设备龙头企业保持(chi)强者恒强的趋势。
方正证(zheng)券分析师最(zui)新挖掘“新能半导”大时代(dai)新核“芯”——SiC。受益于(yu)优秀的材料(liao)特性，在(zai)新能源时代(dai)，SiC即将过(guo)来属于它(ta)的性价比“奇点时(shi)刻”：在新能源(yuan)汽车的主逆发器(qi)、车载充电器(qi)、快速充(chong)电桩、光伏逆(ni)发器等场景(jing)中均有广泛的应用(yong)空间，解决电(dian)动汽车里程焦虑和(he)充点速度慢两大核心(xin)痛点的关(guan)键。2030年(nian)碳化硅市场规模(mo)将超300亿美元(yuan)，2021到2030年复合增速预计高(gao)达50.6%。
碳化硅产(chan)业“得材料者得天(tian)下”：产业放量的核(he)心看衬底工艺的突破(po)。碳化(hua)硅衬底是(shi)整个碳化硅产(chan)业链中成本占比最(zui)大、技术门(men)槛最高的(de)环节，对产业(ye)放量起着决定性作(zuo)用。在业内形(xing)成稳定且较高(gao)的良率规模(mo)化出货前，整个行(xing)业都将持续(xu)呈现供不应求的(de)格局。因此，对(dui)于下游厂(chang)商而言，谁能够(gou)锁定头部(bu)材料厂商的优质产(chan)能，谁就能够(gou)在这一轮产业浪潮中(zhong)提前抢滩登陆，抢占先机。重点关(guan)注标的>>
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